När du väl har hittat en prospektiv advokat för fastighetsplanering måste du fråga advokaten följande lista med frågor för att avgöra om de verkligen är kvalificerade för att hjälpa dig:
- Är advokatens primära fokus på fastighetsplanering?
Den här frågan kan eller inte vara viktig för dig, med tanke på att om du behöver en enkel vilja, fullmakt och hälso- och sjukvårdsdokument, kan en erfaren och sofistikerad advokat inte vara rätt för dig. En advokat vars övning är bred men innehåller enkla boendets planering och probatfrågor kommer att fungera bra i denna situation. Å andra sidan, om du har en komplicerad familj eller ekonomisk situation eller en skattskyldig egendom, måste du jobba med någon vars huvudsakliga inriktning är på planering av fastigheter och skatt på fastighetsskatt.
- Hur många års erfarenhet har advokaten?
Ju fler års erfarenhet advokaten har - om advokaten är generalist eller i första hand fokuserar på boendets planering - desto mer har advokaten haft möjlighet att se sina väsentliga fastighetsplaneringshandlingar i aktion när en kund blir handikappad eller dör. Vilja, förtroende, fullmakt och hälso- och sjukvårdsdokument som används av advokater som varit verksamma under en tid har reviderats och anpassats för att hantera de vardagliga situationer som deras kunder möter. Detta ger dig lugn att veta att de dokument de förbereder för dig kommer att fungera när de behövs. - Hjälper advokatkunderna med korrekt finansiering av sina tillgångar till ett revokabelt livsuppehåll ?
Många advokater skapar vackra fastighetsplaner för sina kunder men misslyckas då med att hjälpa dem med nästa viktiga steg: finansiera det återkallbara levande förtroendet. Ett välutkastat förtroende kommer att vara praktiskt taget värdelöst omedelbart efter att du dödat om dina tillgångar inte heter i förtroendets namn medan du fortfarande lever. Vissa företag har heltidsfinansieringsassistenter eller till och med hela finansieringsavdelningar, medan andra kommer att ge dig omfattande skriftliga instruktioner. Fortfarande kommer andra bara att nämna betydelsen av finansiering men misslyckas med att ge dig någon vägledning alls. Jag rekommenderar starkt att du arbetar med en advokat som kommer att övervaka finansieringsprocessen och till och med betala advokaten en extra avgift för att göra det eftersom chansen är att du inte kommer att slutföra all nödvändig finansiering på egen hand.
- Har advokaten ett formellt uppdaterings- och underhållsprogram?
Många fastighetsplaneringsadvokater ser deras arbete som en engångstransaktion - de utarbetar helt enkelt de dokument som begärts av sina kunder och skickar dem sedan på väg. Å andra sidan finns det många fastighetsplaneringsadvokater som för en nominell avgift kommer att kontakta alla sina kunder årligen eller halvårigt för att informera dem om lagförändringar, förklara ny planeringsteknik, fråga om livsförändringar som kommer att kräva ändringar i kundens dokument och att kontrollera hur kundens finansiering fortskrider. Jag rekommenderar starkt att du arbetar med en advokat som har ett formellt uppdaterings- och underhållsprogram eftersom det här kommer att se till att din plan blir uppdaterad och fungerar när det behövs.
- Anklagar advokaten en fast avgift eller en timpris för att tillhandahålla Estate Planning Services?
Det här är en viktig fråga att fråga så att du inte kommer att bli överraskad av dolda avgifter och kostnader. Dessa dagar betalar majoriteten av fastighetsplaneringsadvokater en fast avgift för de flesta, om inte alla, deras tjänster. Detta ger dig lugn att veta att den fasta avgiften är allt du behöver betala. Du måste dock förstå vad den fasta avgiften gör och täcker inte och när advokaten tar ut en extra fast avgift eller börjar fakturera dig varje timme. - Fråga dig själv: "Kan jag se mig närmare med denna advokat?"
När din provisoriska advokat har svarat på ovanstående frågor till din tillfredsställelse finns det fortfarande en stor fråga som du måste fråga dig själv: "Kan jag se mig själv att arbeta nära denna advokat?" Även om advokaten har alla rätt svar, kom ihåg att du kommer att dela med dig av alla de intima detaljerna i ditt liv med den här personen. Om du inte känner dig bekväm med advokaten så är chansen att du slutar hålla vissa saker tillbaka. Detta kommer att göra dig och advokaten en dårservice eftersom advokaten inte kan planera för eller runt saker som advokaten inte känner till. Var inte orolig om du inser att det helt enkelt inte kommer att vara bra med dig och den prospektiva advokat - det är bättre att hitta ut det i början men inte redan efter att du har spenderat värdefull tid och pengar. Om detta händer med dig, fortsätt helt enkelt tills du hittar någon som du kan arbeta med och lita på.