Det enkla sättet att investera norr om gränsen
Börsnoterade fonder ("ETFs") erbjuder mångfalden i ett index med enkelheten i eget kapital. Investerare kan investera i kanadensiska ETF för att få exponering för landets hela ekonomi, specifika branscher eller till och med vissa tillgångsklasser . Dessa kanadensiska ETF kan handlas med ett amerikanska mäklarekonto som ett normalt kapital, vilket gör dem mycket enklare än amerikanska depåbevis ("ADR") eller försöker köpa utländska aktier.
Topp 10 mest populära kanadensiska ETF: er
Kanadensiska ETF har ökat i popularitet de senaste decennierna, med tanke på landets stabilitet och betydande energi- och råvaruindustrier, även om den enstaka svagheten i råvarupriser har lett till försäljningsavdrag. Från sina guldminor till sin oljesand till sin skogsindustri kan Kanada vara bäst känt för dessa tillgångar, men den inhemska tjänsteindustrin sysselsätter cirka tre fjärdedelar av sin befolkning. Och landet är också en av världens största jordbruksexportörer.
Den mest populära kanadensiska ETF med exponering för landets hela ekonomi är MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), som innehar över 100 kanadensiska aktier med ett totalt substansvärde på nästan 2 miljarder dollar. Emellertid kan investerare också välja kanadensiska ETF som fokuserar på särskilda sektorer eller tillgångsklasser, liksom mer allmänna ETF som tenderar att hålla många kanadensiska aktier.
De tre ETF: erna med den mest kanadensiska exponeringen är:
- Kanadensiska energiinkomster ETF (NYSE: ENY)
- MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
- IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
Fem ytterligare ETFs med mer än 50% exponering är:
- Marknadsvektorer Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
- Guld Explorers ETF (NYSE: GLDX)
- Marknadsvektorer TR Gold Miners (NYSE: GDX)
- Silver Miners ETF (NYSE: SIL)
- Uran ETF (NYSE: URA)
Fördelarna och riskerna för kanadensiska ETF: er
Det finns många fördelar att investera i kanadensiska ETF. Landet är energioberoende och rankar högre än USA och det mesta av EU på Heritage Foundations index för ekonomisk frihet. Landets centralbank har också proaktivt genomfört en lös penningpolitik för att hjälpa ekonomin att navigera i de ekonomiska svårigheterna som uppstod under 2008/2009 och under den globala försäljningen 2015.
Men det finns också många risker som investerare bör överväga när de investerar i kanadensiska ETF. Den största risken är den kanadensiska ekonomins exponering för energi och råvaror, som tenderar att vara mycket volatila marknader, särskilt under nedgångar som den som ses 2014 och 2015. Medan den sekulära trenden kan vara uppåt över den långsiktiga, långsamma tillväxtmarknaden eller Den globala efterfrågan kan snabbt omvända dessa trender på kort och medellång sikt.
Alternativ att investera i kanadensiska ETF
Investerare som söker mer direkt exponering för kanadensiska företag kanske vill överväga amerikanska depåbevis ("ADR"). Dessa värdepapper handlar på amerikanska börser och representerar ett visst antal aktier i ett utländskt bolag. Till skillnad från en kanadensisk ETF representerar dessa ADR ett enskilt företag i stället för en korg av aktier.
Populära kanadensiska ADR och amerikanska handlade aktier inkluderar:
- Bank of Montreal (NYSE: BMO)
- TELUS Corporation (NYSE: TU)
- Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
- BCE Inc. (NYSE: BCE)
- TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
Alternativt kan investerare också köpa utländska aktier på Toronto-börsen ("TSE") eller TSX Venture Exchange ("TSX"). Eftersom Kanada har starka band till USA har många populära amerikanska mäklare möjlighet att göra affärer på dessa börser utan betydande extraarbete.
Det finns emellertid vissa juridiska och skattemässiga konsekvenser som kan gälla.