Lär dig hur du exporterar eller laddar ner transaktioner från din bank, kreditförening, mäklarfirma eller annan finansiell institution. Bilderna som används i denna korta handledning är från konton som hölls med JP Morgan Chase och Discover, men du kan använda informationen som en guide för att exportera online-transaktioner från finansiella konton från nästan alla finansiella institut.
01 Logga in och välj ditt konto
Logga in först på din finansinstituts hemsida. Klicka sedan på det konto du vill exportera eller ladda ner transaktioner från.
De flesta finansiella institutioner låter dig exportera ett helt uttalande eller de transaktioner som har rensats sedan din senaste nedladdning. Om du inte vill ladda ner ett helt uttalande klickar du bara på den transaktion du är intresserad av. Om det inte är möjligt, hitta ett liknande alternativ tillgängligt för ditt konto.
02 Hitta hämtningslänken och välj alternativ
Leta efter en länk eller knapp som låter dig ladda ner aktivitet. Länken kan vara på vänster eller höger sida, eller längst upp eller längst ner på sidan.
Om du har möjlighet att välja det datumintervall du vill exportera väljer du start- och slutdatum för de transaktioner du vill ladda ner.
Slutligen väljer du det programformat eller filtyp du vill exportera. Detta kan vanligtvis hittas i en rullgardinsmeny eller liknande vallista.
03 Exportera och ladda ner transaktioner
Om du har möjlighet att välja en plats där du vill spara filen, använd mappen öronmärkt för den typen av fil eller spara den på skrivbordet. När den nedladdade filen importeras till din finansiella programvara, var noga med att ta bort exportfilen. Din webbläsare har förmodligen en standard plats som den sparar filer till. Vanligtvis ligger det i en mapp som heter Download, men kontrollera dina webbläsaralternativ för att verifiera platsen.
Klicka på knappen Hämta, låt den exporterade data sparas och du har exporterat och laddat ner transaktioner som ska användas i din personliga programvara. Nu måste du importera data till din programvara. Om en handledning för att importera data till din finansiella programvara inte anges nedan, letar du efter alternativet för programvaruhjälp (vanligtvis ovanför) för att lära dig hur du importerar data.