Lägga till ett PayPal-konto till Quicken
Så här lägger du till ett PayPal-konto i Quicken:
- Klicka på Lägg till ett konto , som ligger längst ner i kontobalken. Om du använder Quicken 2017 eller senare klickar du på ikonen (+) högst upp i kontobalken istället.
- Klicka på Kontrollerar .
- Ange "PayPal" som finansinstitutets namn.
- Ange ditt användarnamn och lösenord för ditt konto.
Hämtar transaktioner från PayPal
För att ladda ner transaktioner från PayPal till Quicken måste du ladda ner Quicken-filen i QIF-formatet och du måste importera den filen till rätt konto i Quicken.
Från ditt PayPal-konto:
- Klicka på Rapporter från översta menyraden.
- Klicka på Aktivitetshämtning från menyn till vänster.
- I rutan Skapa ny rapport markerar du relevanta transaktionstyper och datumintervall för exportfilen. Du kan exportera aktiviteten för de tidigare 36 månaderna. I formateringsalternativet väljer du Quicken (endast QIF - USD) .
- Klicka på knappen Skapa rapport för att generera din historia. När rapporten är klar behandlas den i avsnittet Aktivitetsrapporter på sidan, direkt under rutan Skapa ny rapport . Du kommer att få ett mail när rapporten är klar för nedladdning. Alternativt kan du förbli på sidan och regelbundet klicka på Uppdatera- etiketten ovanför raderna för slutförda rapporter.
- Klicka på Ladda ner när rapporten är klar för att spara QIF-filen på din dator.
Importerar din PayPal-transaktionshistorik till Quicken
QIF-filen innehåller den information som du vill importera till Quicken:
- På Arkiv-menyn, klicka på Fil Importera och QIF-fil .
- Bläddra i ditt lokala filsystem för QIF-filen.
- Välj ditt PayPal-konto i snabbkontot för att importera till listan.
- Lägg till ytterligare information som du vill ta med i Quicken, med alternativen Inkludera i import .
- Klicka på Nästa för att slutföra importen. Transaktioner importeras nu till ditt PayPal-konto i Quicken. Du kan ta bort QIF-filen från skrivbordet.
För inkludera i Import , välj Transaktioner . Du kan också välja något av de andra alternativen:
- Memorized Payees - Inkludera artiklar från listan Memorized Payee.
- Kontolista - Inkludera artiklar från kontolistan.
- Särskild hantering för överföringar - Använd det här om du har exporterat flera QIF-filer från mer än en Quicken-konto i samma fil, och du använder Importer för att återskapa alla transaktioner genom att importera från flera QIF-filer. Det här alternativet förhindrar dubbla överföringstransaktioner när du importerar data från både "till" och "från" konton som är involverade i överföringar.
- Kategori Lista - Inkludera artiklar från kategorilistan.
- Säkerhetslistor - Inkludera artiklar från listan Säkerhet och Säkerhetspriser.
- Företagslistor - Om du har köpt Quicken Home & Business , markera den här kryssrutan för att inkludera objekt från listan Fakturaobjekt och listan Företagsmallar.
Stannar synkroniserad till Quicken
Kunddiskussionsforum för både Quicken och PayPal påpekar att PayPal ofta ändrar filformat bakom kulisserna på ett sätt som tillfälligt bryter upp anslutna applikationer som Quicken.
Även om export-och importmetoden alltid ska fungera är det inte en perfekt värld. Med det sagt, när du har fått ditt PayPal-konto korrekt synkroniserat med Quicken, ska kontot vara synkroniserat automatiskt. Du behöver bara utföra export- och importproceduren om du konfigurerar ett konto för första gången - och behöver historiska data - eller om synkroniseringsprotokollet mellan Quicken och PayPal tillfälligt störs. Du måste dock ha transaktionerna tillgängliga i Quicken innan synkroniseringsfunktionen kan patchas.