Top Emerging Pharmaceutical Markets

  • 01 Kina Pharmaceutical Market

    eli lilly

    Kina kan vara världens näst största läkemedelsmarknad, efter USA, senast 2015, enligt IMS Health data.

    Marknadsstorlek 2011: 63,9 miljarder dollar

    Befolkning: 1,3 miljarder

    Bransch Makeup: Mycket varierande med mer än 3000 lokala tillverkare, stora multinationella företag och traditionell medicin.

    Branded vs Generic: Generics representerade cirka 64 procent av marknaden efter värde, med counter-to-counter droger representerande cirka 26 procent.

    Distribution: Regionalt distributionssystem med många olika distributörer.

    Huvudkunder: Sjukhus (56 procent), apotek (24 procent), lokala hälsocenter (20 procent)

    Källor: IMS Health, PharmaVentures, Espicom

  • 02 Brasilien Pharmaceutical Market

    Marknadsstorlek 2011: 22,7 miljarder dollar

    Befolkning: 206 miljoner

    Bransch Makeup: Multinationella företag dominerar för närvarande Brasiliens läkemedelsmarknad, men landet har en snabbt växande lokal industri som leds av EMS, Aché, Eurofarma och Hypermarcas.

    Branded vs Generic: Branded generics (70 procent) leder marknaden, följt av över-the-counter (17 procent) och patenterade (12 procent). Brasiliens generiska sektor är den största bland latinamerikanska nationer.

    Distribution: En handfull stora företag dominerar distributionen, men det finns över 3 000 grossister.

    Huvudkunder: Apotek och detaljhandel (71 procent), sjukhus (8 procent)

    Beräknad tillväxt till 2015: 7-12 procent

    Källor: IMS Health, PharmaVentures, Epsicon

  • 03 Asia Pacific Pharmaceutical Market

    Global pharmas har intresserat sig i regionen efter förbättringar av lagstiftningen, stigande inkomster, kompetenta arbetskraft och möjligheter till kontraktstillverkning.

    Marknadsstorlek 2011: 18,2 miljarder dollar

    Befolkning: 464 miljoner i kombination

    Bransch Makeup: GlaxoSmithKline, Pfizer, Sanofi-Aventis, Ranbaxy Laboratories och Takeda Pharmaceutical är aktiva i regionen.

    Branded vs Generic: Vietnam har en stark generisk marknad (90 procent av den totala), medan Singapores marknad är 20 procent av den totala. Off-the-counter sektorn expanderar över hela regionen.

    Distribution: Stora distributörer inkluderar Zuellig Pharma

    Huvudsakliga kunder: varierar mellan länder

    Beräknad tillväxt fram till 2015: 7 till 10 procent

    Källor: IMS Health, PharmaVentures, RNCOS

  • 04 Ryska läkemedelsmarknaden

    Flera multinationella företag ökade sina investeringar på den ryska pharma-marknaden 2011, inklusive Novartis, som började bygga en tillverkningsanläggning i St Petersburg och AstraZeneca som började bygga en ny fabrik i Kaluga-regionen.

    Marknadsstorlek 2010: 18,7 miljarder dollar

    Befolkning: 142 miljoner

    Bransch Makeup: De flesta länder har flera multinationella företag inom

    Branded vs Generic: Rysslands marknad har dominerats av lokalt producerade generika men det finns en växande efterfrågan på mer märkesgenerika från multinationella företag.

    Distribution: Under 2010 dominerade de 10 största distributörerna 90 procent av distributionen.

    Huvudkunder: Sjukhus, hanterade vårdorganisationer, statliga myndigheter, droghandlare.

    Beräknad tillväxt år 2015: 10-12 procent

    Källor: Espicom, IMS Health, rysk-amerikansk affär, DSM Group

  • 05 Indien Pharmaceutical Market

    Redan världsledande inom den generiska läkemedelsmarknaden med 3.500 läkemedelsproducenter som exporterar cirka 10 miljarder dollar till mer än 100 länder, avser Indien att expandera sin försäljning till andra tillväxtmarknader, USA och Europa. Dr Reddy, en av Indiens största generiska tillverkare, har redan gjort betydande inflytanden på den amerikanska marknaden.

    Kontraktstillverkning av receptbelagda läkemedel och värdprövning av kliniska prövningar för multinationella företag är andra tillväxtområden inom India-läkemedelsmarknaden.

    Marknadsstorlek 2011: 15,7 miljarder dollar

    Befolkning: 1,2 miljarder

    Bransch Makeup: Betydande export av generics till utvecklade marknader inklusive USA och Europa.

    Branded vs Generic: Branded generics representerar 90 procent av receptbelagda läkemedelsförsäljningar, counter-counter-droger representerar 16 procent av det totala värdet av droger som säljs.

    Distribution: Indien är beroende av ett distributionssystem för clearing och forwarding agent (CFA). Medan antalet distributörer och detaljhandelapotek ökar finns det fortfarande ineffektivitet i distributionen, särskilt på landsbygden.

    Huvudkunder: Apotek (70 procent), sjukhus (30 procent)

    Beräknad tillväxt fram till 2015: 12 till 16 procent

    Källor: IMS Health, Epsicon, Företagsrapporter

  • 06 Turkiet Pharmaceutical Market

    Turkiet har en snabbväxande läkemedelsindustri och den största bland Mellanöstern-länderna. Utländska företag äger cirka 80 procent av de lokala läkemedelsindustrin. I april 2012 förvärvade Amgen 95,6 procent av aktierna i Mustafa Nevzat Pharmaceuticals (MN), ett privatägt turkiskt läkemedelsföretag för 700 miljoner dollar. Turkiet har strikt priskontroll och tillbringar cirka 50 kronor per capita på läkemedel årligen, enligt Egon Zehnder International, en branschkonsult.

    Marknadsstorlek 2011: 11,6 miljarder dollar

    Bransch Makeup: Omkring 85 lokala och multinationella tillverkare

    Branded vs Generic: Generics representerar cirka 50 procent av volymen och 35 procent av värdet. Over-the-counter representerar 11 procent av den totala marknaden.

    Distribution: De två största distributörerna Hedef och Selcuk Ecza äger 70 procent av distributionen medan regionala samarbetspartners har en andel på 15 procent.

    Huvudkunder: Indelad bland apotek, sjukhus och kliniker

    Beräknad tillväxt fram till 2015: 10-14 procent

    Källor: IMS Health, PharmaVentures, Företagsrapporter