Varför köpa de största ETF: erna av tillgångar under ledning?
En fondförvaltningens nettotillgångar eller AUM, som inte ska förväxlas med Nettovärde ( NAV ), utgör summan av alla investerade dollar som investerats i alla andelsklasser i fonden.
ETF är obegränsade indexbaserade medel som handlar som aktier och har bara en aktieklass. Denna kärnskillnad är grunden för vilka de största ETF: erna ofta är de bästa medlen att köpa inom sina respektive kategorier.
Hur man köper de bästa ETF: AUM, volym och utgifter
När du köper börshandlade fonder (ETF), är en av de viktigaste kvaliteterna du vill söka efter förvaltade tillgångar. Handelsvolym, kostnader och spårningsrekord är också viktiga datapunkter för forskning. Anledningen till de höga tillgångarna och volymen är att investerare är kloka för att undvika att köpa småhandlade ETF.
När det finns färre handlare (lägre volymer) finns det potential för större gungningar i pris (eller vad kallas "spridningen"). Detta beror på att ETF, som slutna fonder, kan handla till ett premie eller en rabatt och ju högre tillgångar och volymer desto snävare spridningen. För tydligheten är högre tillgångar och större volymer i allmänhet bättre än lägre tillgångar och lägre volymer.
ETFs spårar passivt ett referensindex, som liknar indexindexfondernas arbete. Därför kommer de bästa ETF: erna också att ha de lägsta utgiftskvoterna . Till exempel, om du funderar på en ETF som investerar i S & P 500 Index, är den som har det lägsta exponeringsprocentet troligen det bästa valet. Om emellertid utgiftsförhållandena är relativt nära, vill du välja den som har de högsta tillgångarna som hanteras.
Slutligen är ETF med en bra spårningsrekord oftast bättre att köpa än de med korta spårningsrekord. Spårning av rekord är hur nära ETF spårar riktmärket. Ju närmare desto bättre. Återgå till den ursprungliga punkten, ETFs med högsta tillgångar under ledning tenderar också att ha högre volym, låga kostnader och bra spårning. Av den anledningen är det viktigaste att söka efter de bästa ETF: erna som förvaltas.
10 bästa ETF: er av tillgångar under ledning (AUM)
De bästa ETF: erna har oftast de högsta tillgångarna under ledning (AUM). Detta beror på att de också kommer att ha en högre handelsvolym, vilket minskar spridningen mellan priset och köpeskillingen. Dessutom anger högre AUM en högre kvalitetsfond med en lång historia.
Här är de 10 bästa ETF: erna rankade från högsta AUM, avrundad till närmaste miljarder:
- Spider S & P 500 (SPY), AUM $ 255 miljarder: Denna fond är den äldsta ETF på marknaden. SPY spårar S & P 500 indexet, vilket omfattar cirka 500 av de största amerikanska aktierna. SPY har ett kostnadsförhållande på 0,09 procent, eller $ 9 för varje $ 10 000 investerat.
- iShares Core S & P 500 (IVV), AUM $ 140 miljarder : iShares, av BlackRock, är det största ETF-företaget i världen och IVV är den största fonden. IVV spårar S & P 500-indexet och har extremt låga kostnader på bara 0,04 procent, vilket är bland de lägsta som spårar S & P 500.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), AUM 92 miljarder: Den ursprungliga pionjären för indexering, Vanguard har några av de bästa ETFs med höga tillgångar på marknaden. Liksom deras populära fond, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), följer VTI Dow Jones US Total Stock Market Index, som omfattar hela den amerikanska börsen på över 3500 aktier. Kostnadsförhållandet för VTI är extremt låg vid 0,04 procent.
- Vanguard S & P 500 ETF (VOO), AUM $ 86 miljarder : VOO är en annan ETF som spårar S & P 500 men det är också en av de billigaste med en låg kostnadskvot på bara 0,04 procent.
- iShares MSCI EAFE (EFA), 77 miljarder dollar: EFA är den största ETF som investerar i internationella aktier. Fonden spårar MSCI EAFE-indexet, som omfattar över 900 aktier utanför USA. Kostnadsförhållandet för EFA är 0,32 procent.
- Vanguard FTSE utvecklade marknader ETF (VEA), AUM $ 71 miljarder: VEA spårar FTSE Developed All Cap ex-US Index, vilket representerar cirka 3 700 vanliga lager av stora, medelstora och småkapitalbolag i Kanada och de stora marknaderna av Europa och Stillahavsområdet. Andra länder inkluderar Japan, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Australien. Kostnaderna för VEA är 0,07 procent.
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), AUM $ 68 miljarder: VWO spårar FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, som representerar stora, medelstora och småkapitalstockar av företag som ligger på tillväxtmarknader runt om i världen. Kostnaderna för VWO är 0,14 procent.
- Powershares QQQ (QQQ), AUM $ 60 miljarder: QQQ spårar NASDAQ 100, som huvudsakligen består av tekniklagret, med viss sjukvård, bioteknik och konsumentdiskretionära aktier inkluderade. Kostnadsförhållandet för QQQ är 0,20 procent.
- IShares Core MSCI EAFE (IEFA), AUM 56 Mdr : IEFA är en annan ETF för att göra vår lista som spårar MSCI EAFE, som innehåller lager av företag i länder utanför USA i Europa, Japan och Australien. Utgifterna för IEFA är 0,08 procent.
- IShares Core US Aggregate Bond (AGG), AUM $ 55 miljarder : Den största obligationen ETF i världen, mätt med förvaltade tillgångar, följer AGG Barclays Aggregate US Bond Index, som fångar hela den amerikanska obligationsmarknaden, inklusive amerikanska statsobligationer, företagsobligationer och kommunala obligationer av all varaktighet (kort-, mitten- och långfristiga löptider). Kostnadsförhållandet för AGG är 0,05 procent.
Investerare bör komma ihåg att de största ETF: erna inte alltid är de bästa ETF: erna att köpa. Höga tillgångar som hanteras överensstämmer nästan alltid med hög volymandel, hög aktieägarförtroende, låg kostnadskvoter och en lång historia sedan starten. Alla dessa egenskaper gör de bästa ETF: erna.
Ansvarsbegränsning: Informationen på denna webbplats är endast avsedd för diskussion och bör inte missuppfattas som investeringsrådgivning. Denna information utgör under inga omständigheter en rekommendation att köpa eller sälja värdepapper.