01 Hitta och läs decedentens sista vilja och testamente
När någon dör, om familjen vet att decedenten gjorde en sista vilja och testamente , så är det första som bör göras att hitta och läsa den ursprungliga testamentet.
När du läser testamentet gör du anteckningar om följande - speciella instruktioner om decedentens begravning, kremering eller begravning; vem får decedentens personliga effekter vem får några specifika erövringar vem får decedentens residual estate vem heter som den personliga representanten / exekutören , förvaltaren av alla förtroende som skapats under testamentet, och förmyndare / konservator för några mindre barn av decedenten; Datum och plats där viljan undertecknades. och som undertecknade Will som vittnen och notarius publicus.
Den ursprungliga viljan ska då lagras på ett säkert ställe tills det kan ges till advokatbyrån. Steg 2, 3 och 4 borde då slutföras och en tidpunkt ska göras för steg 5. Förhoppningsvis har någon i familjen fått höra var den ursprungliga sista viljan och testamentet lagras eftersom det antas att om en originalvilja kan " t hittas, då testat beslutat att återkalla det före döden:
Om den ursprungliga viljan inte kan hittas och det misstänks att decedenten lagrade den i ett värdefält, hoppar du över steg 2, slutför steg 3 och 4 och gör ett avtal för steg 5.
Vad ska göra om Decedent inte gjorde en vilja
Om decedenten inte gjorde en sista vilja och testamente, hoppa sedan till steg 3 och 4 och göra ett möte för steg 5.
02 Gör en fullständig förteckning över de stödmottagare och fiduciarier som heter Will
Om decedenten hade en sista vilja och testamente, gör då en fullständig lista över de stödmottagare och fiduciaries som namnges i testamentet (inklusive den personliga representanten, och i förekommande fall förvaltaren av alla förtroende som skapats under viljan och förmyndaren / konservatoriet för alla mindre barn) och inkludera så mycket av följande information som möjligt:
- Namn - som anges i Last Will and Testament och andra namn som personen är känd av
- Postadress
- Telefonnummer - hem, arbete, cell
- Födelsedatum
- Säkerhetsnummer
- E-postadress
Bortsett från detta, om du vet att en första stödmottagare eller fiduciary är avlidna, måste du få ett original dödsintyg så att det kan lämnas in med probaträtten.
03 Gör en fullständig lista över deklarerade tillgångar
Hitta decedentens viktiga papper, inklusive bank- och mäklarförklaringar, aktie- och obligationscertifikat, livförsäkringar, företagsrekord, bil- och båttitlar och handlingar. Se vilka dokument som behövs efter att någon dö? för en detaljerad lista över de specifika dokument som du behöver hitta.
Från dessa dokument gör du en fullständig lista över vad decedent ägde, hur varje tillgång heter, och för tillgångar som har ett uttalande, värdet av tillgången som anges i uttalandet och datumet för uttalandet. Dessutom avsätter decedentens tidigare tre år av inkomstskatt.
Om decedentens viktiga papper är en röra, hoppa över steg 4 och boka ett möte för steg 5.
04 Gör en fullständig lista över deklarerade skulder
Med hjälp av decedentens viktiga papper, gör en fullständig lista över alla decedentens skulder, vilket kan innefatta:
- inteckningar
- Kreditlinjer
- Andelslägenhet avgifter
- Fastighetsskatt
- Federala och statliga inkomstskatter
- Bil och båt lån
- Personliga lån, inklusive studielån
- Förvaringsavgifter
- Lån mot livförsäkringar
- Lån mot pensionskonton
- Kreditkorträkningar
- Elräkningar
- Mobiltelefonräkningar
När du har sammanställt listan över skulder måste du dela dem i två kategorier:
- Skulder som löper under probate och
- Skulder som kan betalas i sin helhet när probate egendom öppnas.
När du har delat upp räkenskaperna i de två kategorierna, se Hur en avlidnes personskulder hanteras före och under försöket för att bestämma vilka räkningar som ska betalas omedelbart och vilka som kan vänta tills probandegodset har öppnats med domstolen.
05 Möt med en advokat
Före mötet med fastighetsförmedlingsadvokaten, även kallad en provisorisk advokat, har förhoppningsvis familjen kunnat slutföra eller åtminstone kunnat göra en trovärd för att slutföra steg 1 till 4, för att detta kommer att göra Det första mötet med fastighetsadvokaten går snabbare.
Vem ska vara beredd att delta i det första mötet med advokatbyrån? Om decedenten hade en sista vilja och testamente, borde de mottagare och den personliga representanten som heter i testamentet planera att delta personligen eller åtminstone per telefon.
Om decedenten inte hade en sista vilja och testamente, då borde lagomarna planera att delta. Om du inte är säker på vilka arvtagare i lag är, kan advokatgudstjänsten kunna berätta för dig när advokaten förstår decedentens släktträd, så de förmodade arvingarna i lag bör planera att delta.
Självklart är inte alla öppna om sin boendeplan och många människor lämnar högar med dokument som behöver sorteras igenom. Om så är fallet kommer familjen att behöva arbeta nära fastighetsadvokaten för att räkna ut vad decedent ägde och skyldig.
Bortsett från detta, om decedenten inte lämnade en sista vilja och testamente, måste, som nämnts ovan, fastighetsadvokaten ta reda på vem som är berättigad att få den decedentens egendom efter att ha förstått decedentens släktträd.
06 Granska och skriv de dokument som krävs för att öppna Probate Estate
När välgörande advokaten har tillräckligt med information för att utarbeta de rättsliga handlingar som krävs för att öppna förbudet, kommer den personliga representanten / exekutören och i förekommande fall stödmottagare som heter i deedentens sista testamente och testamente eller lagaruppdrag att kräva att granska och underteckna lämpliga dokument. Medan dessa juridiska dokument varierar från stat till stat, eller till och med från län till län inom samma tillstånd, kommer de i allmänhet att innehålla följande:
- Framställning för Probate Administration
- Ed och godkännande av personlig representant / exekutör
- Utnämning av fastighetsmäklare
- Samtal, undantag och samtycke
- Framställning till Waive Bond
- Order Admitting Will Probate
- Beställa Utseende Personlig Representant / Exekutör
- Order Waiving Bond
- Letters of Administration / Letters Testamentary
07 Vänta att höra från Estate Advokat
Om man antar att alla nödvändiga domstolsdokument är i ordning, bör det bara ta några dagar eller veckor för provisorisk domare att underteckna de order som är nödvändiga för att erkänna degedentens sista testamente och testamente (om någon) att probatera, utse den personliga representanten / Exekutör, och utfärda Letters of Administration / Letters Testamentary.
När advokaten tar emot de undertecknade orderna från domstolen, måste advokaten få ett skattskyldighetsidentifikationsnummer för boet. Detta kan göras online på IRS-webbplatsen via EIN-assistenten.
Observera att om proffsdömaren kräver att den personliga representanten / exekutören skickar ett bindande obligatorium, måste advokatbyrån arbeta med den personliga representanten / exekutören för att säkra bindningen innan probate estate kan öppnas.
08 Ge certifierade kopior av probate order till alla finansiella institutioner
När försäkringsdirektörens bokstäver har tecknats av probatdomen måste personaldirektören / utövaren tillhandahålla en certifierad kopia av dessa brev och i vissa fall ett ursprungligt dödsintyg till decents finansiella institutioner tillsammans med skattebetalarens identifikationsnummer för boet.
Det här gör det möjligt för den personliga representanten / exekutören att få tillgång till alla decedents finansiella konton. Om den decedent ägda fastigheten, måste den personliga representanten / exekutören behöva tillhandahålla certifierade kopior av brev till verktygsbolagen för att få försäkringskontoerna överförda till boendets namn.
Medan dessa 8 steg kan verka överväldigande är detta bara föregångaren till probateprocessen. Det verkliga arbetet börjar efter att den personliga representanten / exekutören har utsetts.