Typer av börshandlade fonder (ETF)

by Mark Kennedy

Eftersom valutahandlade fonder fortsätter att bli populärare med varje stängningsklocka är det helt möjligt att investeringsmiljön kommer att ha för många typer av ETF att spåra. Men det är inte helt och dåligt. Om du tittar på den övergripande ETF-marknaden kan du säkert kategorisera majoriteten av dessa investeringsfonder i de mest populära typerna av ETF. Den här listan hjälper till att förstå vilka av dessa utmärkta medel som ger mest mening för din övergripande investeringsstrategi.

01 United States Market Index ETFs

Marknads ETFs brukar spåra ett stort marknadsindex och är några av de mest aktiva ETF: erna på ett utbytesplan. Det finns emellertid vissa marknads-ETF som också spårar lågvolymindex. Tänk på målet för en marknad ETF är att emulera ett underliggande index, inte överträffa det. Ett exempel är QQQQ: s som spårar Nasdaq-100 indexet.

Läs mer om Market ETFs

02 ETFs för utländska marknadsindex

USA är inte det enda landet som har marknadsindex ETFs. Det finns också många utländska ETF att välja mellan. Om du är en investerare som söker internationell exponering eller för att säkra mot utländsk investeringsrisk, kan det vara ett bra alternativ för länder eller regioner. Två exempel är EWJ , som spårar Japans Nikkei Index, och EWG som spårar MSCI Germany Index.

03 ETF: er av utländsk valuta

Utländska valuta ETF är medel som hjälper investerare att få exponering för utländska valutor utan att behöva slutföra komplexa transaktioner. Valuta ETFs är till synes enkla investeringsfordon som spårar en utländsk valuta, som liknar hur en marknads ETF spårar sitt underliggande index. I vissa fall spårar denna typ av ETF en kurva av valutor, vilket gör det möjligt för investerare att få tillgång till mer än en utländsk valuta.

04 ETF: s branscher och industrier

Industri ETF är typer av ETF som normalt spårar ett branschindex som representerar en viss bransch. De är perfekta för att få exponering för en viss marknadssektor som läkemedel utan att behöva köpa överflöd av enskilda företag. Istället tar det bara en transaktion att köpa en fond som PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) och omedelbart genomföra din ETF-investeringsstrategi .

Läs mer om Industri ETF

05 Commodity ETFs

Commodity ETFs liknar branschens ETFs genom att de är riktade mot ett visst område på marknaden. När du köper en råvaru ETF, till exempel guld eller energi , köper du inte faktiskt varan, ETF består av derivatkontrakt för att emulera priset på den underliggande varan. Därför investerar du faktiskt i olja när du köper en oljeproduktion utan att du installerar en gruvborr i din trädgård.

06 derivat ETFs

Det finns vissa typer av ETF som inte består av aktier. Det är mycket vanligt med råvaru-ETF att vissa medel består av derivatkontrakt som terminer, framåt och alternativ. Medan målet är att emulera en investeringsprodukt finns det olika sätt att uppnå detta inom uppbyggnaden av ETF. Tillgångar i fonden kan antingen vara enskilda företag eller i sådana fall derivatprodukter.

07 Style ETFs

Vissa typer av ETF spårar en viss investeringsstil eller marknadsvärde (stora cap, små cap, mid cap). Style ETFs handlas mest aktivt i USA och existerar på tillväxt och värdeindex som utvecklats av S & P / BARRA och Russell. Så om du har ett visst investeringsmål baserat på en marknadsläge kan du kanske nå ditt mål med en ETF-stil som SPDR Dow Jones Large Cap Value ETF (ELV) som spårar Dow Jones US Large Cap Value Index.

Style ETFs, ETFs med stil

08 Bond ETFs

De många tillgängliga obligatoriska ETF: erna driver spalten, från internationell till regering till företag, för att nämna några. Bond ETF har en svår uppgift när det gäller konstruktion eftersom de spårar en låg likviditets investeringsprodukt. Obligationer är inte aktiva på sekundära marknader eftersom de normalt hålls till förfall. ETFs är emellertid aktivt handlade produkter på utbytesgolv. ETF-leverantörer, som Barclays, har gjort sitt jobb med skuldbaserade ETFs och har skapat några framgångsrika obligationsfonder som SPDR Capital Long Credit Bond ETF (LWC). Detta erbjudande ger investerare möjligheter på obligationsmarknaden samtidigt som de behåller fördelarna med ETF .

09 ETNs - Exchange Traded Notes

Börsnoterade noter är ETF: s småbröder. Medan de inte verkligen är en typ av ETF, för att de är mer av sina egna investeringar, klumpar folk fortfarande dem i de stora ETF-kategorierna.

ETNs utfärdas av en storbank som seniorlånsanteckningar. Detta skiljer sig från en ETF som består av värdepapper eller derivatkontrakt. När du köper en ETN får du en skuldinvestering som liknar ett obligationslån. ETNs stöds av hög kreditvärderingsbanker, så att de anses vara säkra investeringsprodukter. Noterna är dock inte helt frånvarande för kreditrisk.

10 Inverse ETFs

När marknaden börjar sjunka, vill investerarna bli korta. Dock kan handelskonstruktioner göra det ett problem. Marginaler får inte tillåta den möjligheten om någon säljer en öppen investering eller om det finns en begränsning mot vissa konton mot att sälja vissa investeringar. Ange omvända ETF, medel skapade för att skapa en kort position när du köper ETF. De har en invers reaktion på riktningen för det underliggande indexet eller tillgången.

11 Leveraged ETFs

Leveraged ETFs är en mycket kontroversiell fond och passar bättre för den avancerade ETF-handelsstrategin. En vanlig missuppfattning är att de kommer att producera exponentiell årlig avkastning när de faktiskt är konstruerade med målet att skapa en levererad daglig avkastning på underliggande index och tillgångar. Även då är det ett mål, inte ett absolut. Därför, innan du lägger till levererade ETF till din portfölj, utföra grundlig forskning. Här är några bra ställen att börja.

12 Aktivt förvaltade ETF: er

I det pågående kriget mellan ETFs och ömsesidiga fonder kan det bara vara en kompromiss, de aktivt förvaltade ETF: erna. Dessa kombinerar alla fördelar med både ömsesidigt och börshandlade fonder i en tillgång och eliminerar några av nackdelarna. Om du är nyfiken, kolla in dem själv.

13 ETF-utdelningar

Vissa ETFs riktar sig mot aktier som betalar utdelning. Vanligtvis uppvisar utdelnings ETFs ett utdelningsindex och tillgångarna i fonden och indexet består av ett brett utbud av utdelningsbetalande aktier. Men i vissa fall är utdelningsbestånden segmenterade av marknadskort eller geografiska placeringar.

Utdelning ETFs - Betala utdelning för din portfölj

14 Innovativa ETF

Eftersom ETF: s popularitet blir dagliga, finns det fler och fler innovationer när det gäller dessa investeringsprodukter. Några av de nyare och mer innovativa fonderna inkluderar ETF: er av ETF , volatilitets ETF , och skatteförskjutna ETF: er. Naturligtvis är dessa två bara toppen av det framtida ETF-isberget.

Dessa ETF-kategorier beskriver huvuddelen av de olika typerna av ETF i investeringsvärlden. Eftersom denna värld fortsätter att växa, så kommer de olika variationerna. Den goda nyheten är att om du är redo att komma igång med ETF , har du många olika för att köpa eller sälja .