Exempel på stora fonder som investerar i ett hållbart sätt
De största socialt ansvariga fonderna när det gäller totala förvaltade tillgångar är mycket mindre än de största traditionella fonderna, men de ger fortfarande ett visst perspektiv på tillväxten och intresset för SRI-strategin.
Använd den här listan och länkarna till fondfamiljerna för att lära dig mer om hur stora SRI-fonder skärmar för investeringsalternativ. Men kom ihåg, stor betyder inte nödvändigtvis bättre. Prestanda är det som räknas.
01 Ariel Fund - $ 1,9 miljarder
Enligt företaget investerar fonden i företag med marknadsvärde i allmänhet mellan 1 och 7,5 miljarder kronor, med inriktning på småkapitalandelar.
Ariels flaggskeppsvärde är byggt på den grundläggande principen att rikta sig till undervärderade företag som visar en stark tillväxtpotential. De försöker utnyttja marknadens kortsiktiga tänkande för att optimera långsiktiga resultat och söka differentierade företag med starka varumärken / franchise, starka kassaflöden, låga skulder, högkvalitativa produkter eller tjänster, betydande inträdeshinder (moats) och krav på låg återinvestering.
Aktiesymbol: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 miljarder dollar
En del av familjen Pax World Mutual Funds i Portsmouth, NH.
Enligt företaget investerar Pax World Balanced i företag "som tillhandahåller varor och tjänster, såsom sjukvård, teknik, föroreningsbekämpning, bostäder, verktyg och utbildning, som förbättrar livskvaliteten."
Pax World Balanced är en "inhemsk hybrid" -fond, vilket innebär att den innehåller en blandning av aktier och obligationer från amerikanska företag.
Fonden söker inkomster och bevarande av huvudmannen och i andra hand långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av aktier och obligationer vars viktningar varierar beroende på marknadsförhållandena.
Lager symbol: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 miljarder
Parnassus Core Equity Fund investerar med låg omsättning och hög övertygelse på cirka 40 innehav och har under senare tid blivit den överlägset största amerikanska SRI-fonden med tillgångsstorlek.
Det här är den största offentlighetsfond som försöker investera på ett hållbart sätt, som tidigare skrivits om här .
Core Equity Fund syftar till att fokusera på att identifiera företag med:
- Breda moats eller starka konkurrensfördelar som skyddar marknadsandelar och lönsamhet
- Relevans på lång sikt, vilket ger en komplementär tillväxtkomponent
- Kvalitetsledningsteam som kommer att fungera i aktieägares bästa intresse
- Gynnsam treårig investeringshorisont
Fonden strävar efter att överträffa S & P 500-indexet på en riskjusterad basis med en högaktiv andel. Fonden försöker skydda investerare från förluster under björnmarknaderna samtidigt som de erbjuder betydande uppåtriktade deltagande på tjurmarknaderna.
Lager symbol: PRBLX
04 Ariel Värdering - $ 1,7 miljarder
Ariel Värdering investerar i "mid cap" -stockar, vilka är bolag med marknadsvärde i allmänhet mellan 2 miljarder dollar och 15 miljarder dollar.
Den använder samma skärmar som den större Ariel-fonden: miljö, tobak, vapen, kärnkraft och mångfald.
Nuvarande största innehav inkluderar Stanley Black och Decker, AFLAC och JM Smucker.
Aktiesymbol: CAAPX
05 Parnassusfond - 690 miljoner dollar
Parnassus Fund är medlem i familjen Parnassus Funds i San Francisco.
Fondens kontrariska tillvägagångssätt syftar till att investera i företag som för närvarande är out of favor med majoriteten av investerarna. Fonden strävar efter att överträffa S & P 500-indexet med en högaktiv andel. Fonden undviker företag som är verksamma inom produktion, tillverkning eller raffinering av fossila bränslen.
Per den 30 juni 2016 var de tio största innehaven i fonden:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4,6%
Micron Technology 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3,1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Aktiesymbol: PARNX