ETF Trading Strategies för alla investerare

by Mark Kennedy

Du kanske har hört talas om ETF och vissa av dem har även dem i dina portföljer, men inte många investerare är medvetna om de olika ETF-handelsstrategierna som dessa tillgångar måste erbjuda. Men efter att ha läst de ETF-handelsstrategier som anges nedan kommer du att vara så mycket mer av en kunnig näringsidkare och ha fler vapen i din investeringsarsenal.

01 Investera på marknaden med ETF

Som ett index kan du använda ETF: er att investera i börsen eller till och med spela volatilitet på marknaden. Det finns ETF för NASDAQ som QQQQ: s. Det finns ETF för S & P som de många SPDR-erna. Det finns en Dow Jones ETF (DIA). Och för dem som vill handla marknadsvolymer finns det en hel del ETF och ETN som spårar CBOE Volatility Index (VIX)

Och du behöver inte sluta med dessa marknader, det finns många fler marknader som bara väntar på köpare och säljare, och det finns lika många ETF-marknader som spårar dem.

02 Använd ETF för att få exponering för en industri

Kanske vill du inte investera i en marknad lika mycket som en viss bransch. Tror du att producera rent kol är nästa "gröna" framsteg? Kanske är en kolbrytning ETF vägen att gå. Oavsett om det är ekonomi, försvar eller till och med teknik, är det mycket lättare att köpa en ETF än att försöka stärka marknaden i branschaktier.

Industri ETF, perfekt för följande sektorer

03 Investera i råvaror utan att investera i råvaror

Låt möta det; du har inte plats i din källare för ett fat olja , en guldkista och några boskap (eller kanske du gör). Du har dock plats i din portfölj för handelsobjekt ETF. Utan att fylla på boskap, kan du köpa en ETF-handelsvara och ha omedelbar exponering för råvarumarknaden. Det är en mycket enklare transaktion, och du behöver inte vattna den.

04 utländska ETF ger dig tillgång till internationella marknader

Utländsk investering kan bli komplicerad. Valutajusteringar, utländska skattelagar och bara allmänna utländska utmaningar. Det finns emellertid ETF som gör det mycket lättare att investera internationellt. Utländska marknadens ETF, medel som är inhemska valutabaserade, ETF-marknader med tillväxtmarknader , breda utländska fonder och till och med ETF än spåra enskilda länder som Brasilien och Kina . Det finns inte längre någon anledning att frukta att investera utanför USA eller något land. Världen är din ETF.

05 Bond ETFs är gåvan som håller på att ge

Obligationer ETFs är lite lockandeare än de flesta investeringar eftersom de inte bara handlar på sekundära marknader, men de kan också skapa en inkomstström i din portfölj.

Obligationsinvesteringar kan i allmänhet vara svåra. Kupongräntor, standardrisk, varaktighet. En obligations ETF kan emellertid lindra en del av den komplexiteten genom att ge investerare en förpackad tillgång som ger omedelbar tillgång till obligationsmarknaden.

06 Vad om ETNs?

Det finns variationer av ETFs som är kända som ETNs; börshandelnoter. ETNs är tillgångar som emitterats av en större bank som högsta skuldebrev - till skillnad från ETF som består av värdepapper som råvaror, valutor, terminer, terminer och optioner.

När du köper en ETN köper du en skuldfordran som liknar ett obligationslån, men villkoren för skuldkontraktet bestäms av notens struktur. ETNs stöds av en bank med hög kreditbetyg, så de är ganska säkra produkter. ETNs är dock inte utan kreditrisk, bara en lägre nivå.

Vad är skillnaden mellan ETN och ETF?

07 Spela valutamarknaden med ETF

Bond ETFs och ETNs är två sätt att spela räntemarknaden, men när det gäller utländsk räntehandel, se inte längre än valuta ETF. Oavsett om du vill investera i en bred valuta tillgång, en regional valuta som Europa, eller till och med en enskild land valuta, har ETFs dig täckt ... bokstavligen. Valuta ETF är ett utmärkt sätt att säkra utländsk risk, spela utländska räntor eller bara investera i utländska valutor.

08 Spela ETFs på nackdelen

För varje köphandel finns det en säljahandel på andra sidan. De flesta människor förknippar investera med att köpa, men det täcker bara 50% av varje handel. Så det är meningsfullt att det finns ETF som är speciellt skapade för bearish investorer.

Att skapa nackdel är möjligt genom att sälja någon ETF, men om jag berättade att du kan köpa en ETF och fortfarande bli kort. Det är sant, och det kallas en invers ETF. Perfekt för investerare som har restriktioner mot försäljning, men vill bli korta. de kan köpa en invers ETF.

09 Säkringsrisk med ETF

Återigen kommer vi tillbaka till "investeringar innebär att köpa." Men en stor del av investeringen skyddar också mot risker. Det är där ETF kan hjälpa. Har du en stor diversifierad portfölj som vinner när marknaden stiger? Skydda nackdelen genom att sälja en ETF på marknaden. Korta många oljelager? Köp en olja ETF för att skydda din uppsida exponering. Länge ett index ? Skydda din position genom att sälja en underliggande ETF.

10 Hedge Indexes med ETFs

Jag hänvisade till ovanstående, men ETF: er är ett utmärkt sätt att skydda indexpositioner. Om du är länge ett visst index kan du göra en motsättning för att skydda din risk. Vissa index har flera ETF som spårar det, så möjligheterna kan vara rikliga när det gäller att säkra din indexrisk. Handla en ETF för att skydda en del eller hela din indexposition eller i vissa fall placera på en liknande indexposition genom att använda en ETF istället. Det var ju det var därför de var skapade.

11 Utforska dina alternativ med ETF-alternativ

Det finns många sätt att utnyttja ETF-alternativ. Du kan använda dem för att säkra ETF (och vice versa) eller till och med det korrelerade indexet. ETF-samtal kan vara stora tillgångar för att få uppe exponering utan att binda upp mycket pengar, och sätter är ett sätt att bli kort också. Du kan till och med använda avancerade ETF-alternativstrategier för att ta en volatilitetsposition eller bara handla till marknadsvärde. Om det finns en ETF som listar alternativ, så har du ... alternativ.

12 Spela Inkomster Säsong med ETF

Åtminstone fyra gånger om året måste du förbereda sig för vinstsäsongen. ETF kan hjälpa till med den spelplanen. Oavsett om du använder ETFs för att få en långsiktig bransch, skydda mot eventuella inkomstöverraskningar eller spela volatilitet med ETF-alternativet, finns det en resultatstrategi för dig. Om du har resultatmeddelanden som hänger på dina värdepapper, är det inkomstår för ETF.

13 ETF i stället för ömsesidiga fonder?

Jag säger det här mycket. Varje investering är olika och bör utvärderas från fall till fall. Det finns emellertid vissa starka argument att ETF har många fördelar gentemot fonder. Om du inte är säker, se själv ...

14 Trade ETFs som passar din investeringsstil

Tycker du att favorera värdepapper med storkapital? Gillar du att investera i värdeaktier? Hur som helst, det finns en ETF för dig. Var det tillväxt, värde eller blandning, eller till och med stor, mitten eller liten cap, det finns en ETF som passar din strategi. Det är viktigt att vara bekväm med din portfölj, och stil ETFs är bara tillgången för att passa din investeringsstil.

Det finns många investerare som är nya för ETF, så det här är ett perfekt sätt att se om någon av dessa 14 ETF-handelsstrategier kan vara lämplig för en portfölj. Ingen tillgång kommer att vara perfekt. Det finns emellertid ett mycket starkt fall att göra för att inkludera börshandlade medel i din investeringsstrategi och inte många skäl att inte.