Ömsesidiga fonder som dra nytta av stigande oljepriser
Även om det inte finns några fonder som investerar direkt i olja, finns det gott om bästa medel att köpa som kan ge investerare exponering för oljeledande industrier.
I olika ord kan investerare få indirekt exponering för olja med fonder och vinst då oljepriset stiger över tiden.
Bästa typer av fonder till vinst från olja
Det finns två primära typer av fonder som har betydande samband med rörelser i oljepriset. Om du till exempel kände att oljepriset skulle gå högre, antingen på kort sikt eller på lång sikt, och du ville utnyttja den potentialen med fonder, skulle du kunna göra det med de flesta kapitalfonder och vissa väljer naturresursfonder.
Om du vill ha den högsta exponeringen eller högsta korrelationen till oljepriset, kanske du också vill överväga att använda råvaru-ETF .
Enkelt sagt, om du vill få exponering för olja, det finns många sätt att göra det. Men vilka är de bästa fonderna som investerar i oljerelaterade industrier?
Med den bakgrunden markerar vi 10 fonder i tre olika kategorier som kan dra nytta av stigande oljepriser.
Ännu bättre, vi inkluderar bara oljeledda fonder som inte är belastade och majoriteten har under genomsnittskostnader för kategorin.
Best Equity Energy Mutual Funds till vinst från olja
Oljepriserna kan vara flyktiga och vissa investerare kanske inte vill ha full exponering för råvaran utan snarare måttlig exponering genom kapitalfonder, som också kallas energisektorsfonder .
De flesta energifonder investerar till exempel i oljerelaterade industrier som är involverade i produktion och distribution av energi, inklusive oljebolag, elföretag, vindkraft och solenergi samt kolindustrin. Exempel på energikorporationer inkluderar Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) och Southwestern Energy Company (SWN).
Det finns också en undersektor av specialfonder som investerar i masterbolag , eller MLP . Liksom fastighetsinvesteringar, eller REITs, är MLP "passera" investeringsfordon som inte betalar skatt på fondsnivå men måste betala ut större delen av sin nuvarande inkomst till investerare. Således är den primära skillnaden att i stället för att investera i fastigheter investerar MLP främst i energi (olje och gas) tillgångar.
Låt oss nu titta på några av de bästa energisektorns fonder:
- Vanguard Energy (VGENX): Denna energikälla från Vanguard ger en bred exponering mot energisektorn med mer än 135 energilager, till exempel toppinnehav XOM, Chevron (CVX) och Pioneer Resources (PIONF). Även om vissa energisektorsfonder kan innehålla vissa lager av företag utanför energisektorn, fokuserar VGENX endast på energilager. Detta rena fokus gör VGENX till ett bra val för investerare som vill ha full exponering för energi. Denna snäva inriktning kan göra fonden mer volatil än den bredare marknaden, men det är typ av sektorfonder - för att få exponering för en sektor, även om den är relativt låg tillgångsallokering i portföljen. VGENX har en låg kostnadskvot på 0,41 procent eller $ 41 för varje $ 10 000 investerat, och det minsta inledande köpet är $ 3 000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Om du vill ha stor exponering för energilager, kan FSENX vara det bästa valet. Mer än 50 procent av de totala portföljtillgångarna fördelas på de tio största innehaven, som inkluderar CVX, XOM och EOG Resources (EOG). Portföljen består av cirka 75 totala innehav, vilket normalt är minst 80 procent av energisektorns aktier. Historisk avkastning, särskilt långsiktig, för FSENX rankas konsekvent i den översta tredjedel av fonderna inom energisektorn. Kostnadsprocenten för FSENX är 0,79 procent och den minsta initialinvesteringen är 2.500 USD.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investerare som söker en diversifierad energifond som hanteras omtänkt bör titta på APWEX. Även om det inte är ett hushållsnamn är Cavanal Hill ett fondbolag som investerar i kvalitetslagret som de tror att de har "en utmärkt tillväxtpotential och försöker minimera nackdelen." Till skillnad från typiska energifonder investerar APWEX i en kombination av amerikanska aktier och utländska aktier och lägger till och med obligationer (cirka 5 procent av tillgångarna) till blandningen. Även om fonden endast har varit på marknaden sedan 2014 har den redan fått ett 5-stjärnigt betyg från Morningstar . Utgifter för APWEX är genomsnittliga för energisektorns kategori på 1,20 procent och den minsta inledningsinvesteringen är en överkomlig $ 100.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Detta mervärdesskapsavtal eller MLP, fond från Oppenheimer fokuserar merparten av fondens tillgångar på aktiebolag som är involverade i petroleumstransporter och naturgasrörledningar. MLP-prestanda kan vara flyktig och deras struktur, som tidigare nämnts i denna artikel, är komplex. Så investerare som överväger att köpa dessa medel borde göra mer läxa än vanligt innan de köper. Med det sagt är MLPs troligen bäst för investerare som letar efter höga avkastningar, ofta så höga som 7 procent eller mer. Även utgiftsförhållandena för MLP-medel kan vara komplexa. Prospektkostnadsförhållandet för MLPTX är till exempel 4,66 procent, vilket är extremt högt. Fonden returnerar vanligtvis avgifter, där nettokostnaderna är 1 procent eller mindre. Återigen gör dina läxor på MLPTX och andra MLP-medel innan du investerar! De kan vara bra verktyg om de används korrekt.
Bästa naturresursfonderna till vinst från olja
Naturresurser är en bred referens till råvarubaserade industrier som energi, kemikalier, mineraler och skogsprodukter i USA eller utanför USA. I vår lista över naturresursfonder kommer vi att inkludera de som är billiga, nej -belastningar som har en genomsnittlig exponering över genomsnittet för oljeledande industrier jämfört med andra naturresurser.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Denna naturresursfond från Fidelity koncentrerar sig cirka en tredjedel av portföljtillgångarna på energisektorer, till exempel CVX, Total SA (TOT) och Anadarko Petroleum Corp (APC). Den globala räckvidden för FFGCX kan erbjuda större diversifiering jämfört med naturresursfonder som bara fokuserar på Nordamerika. Kostnaderna för FFGCX är 1,13 procent och det minsta initiala inköpsbeloppet är 2.500 USD.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Om du letar efter en lågfonden fond som erbjuder över genomsnittlig exponering för oljerelaterade industrier jämfört med andra naturresursfonder, är PRNEX ett smart val. Portföljen består av cirka 120 aktier, med cirka två tredjedelar som amerikanska företag och en tredjedel utomlands. Mer än 40 procent av portföljen består av energisektorns aktier och kapitaliseringen fördelas över små-, mitten- och storkapitalandelar. Kostnadsförhållandet för PRNEX är 0,67 procent och den minsta inledande investeringen för att öppna ett konto är 2 500 USD.
- Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Denna naturresursfond som erbjuds av Columbia ThreadNeedle Investments innehar nästan 60 procent av energilagren, vilket är nästan dubbelt så stort för exponeringen för energisektorn jämfört med kategorin jämnåriga. Kostnaderna på 1,10 procent är något över genomsnittet jämfört med kategorikämnen, men den genomsnittliga trenden för långsiktig avkastning kan vara värt kostnaden. Investerare som överväger UMESX bör komma ihåg att fonden har begränsad tillgång och är tillgänglig på en utvald grupp av handelsnätverk, den största är Fidelity, Scottrade och Etrade. Minsta inledande köp för UMESX är $ 2000.
I en slutlig och sammanfattande anteckning kan sektorsfonder användas klokt som diversifieringsverktyg men stora anslag till en sektor, såsom energi, är i sig riskabelt. Branschexponering för de flesta investerare föreslås vara högst 5 procent till 10 procent av de totala portföljtillgångarna.
Ansvarsbegränsning: Informationen på denna webbplats är endast avsedd för diskussion och bör inte missuppfattas som investeringsrådgivning. Denna information utgör under inga omständigheter en rekommendation att köpa eller sälja värdepapper.