Konfigurera investeringskonton i Microsoft Money kan vara förvirrande eftersom Microsoft släppte gratis Microsoft Money Plus Sunset Deluxe är den senaste versionen av programvaran och en ersättning för alla tidigare versioner. Det finns inte längre stöd för Internetbaserade tjänster i någon version av MS Money, men verktygen som använder dessa tjänster har kvar i programvaran.
01 Handledning: Konfigurera investeringskonton och portföljer i Microsoft Money Plus
Du behöver det senaste kontoutdraget för varje konto du vill skapa i Microsoft Money. Du måste åtminstone få balansinformation från dessa uttalanden.
Du kan få tillgång till investeringskonton i Microsoft Money Sunset Deluxe antingen genom att klicka på Investera nära toppen av sidan eller genom att klicka på Investing Home i navigeringsfältet till vänster. Den investerande startskärmen i Microsoft Money öppnar upp till en webbsida från MSN Money som är inbäddad i programvaran. För att hantera dina portföljer härifrån, klicka på portföljförvaltaren, som du hittar under fliken Investera på sidan MSN Money .
Alternativt, hänvisa till den vänstra blå navigeringsfältet på startskärmen i Microsoft Money , och klicka på Portfolio Manager under Investing Home.
02 Konfigurera investeringskonton i Portföljförvaltaren
Skapa ett nytt investeringskonto
Använd investeringskonto i Microsoft Money Plus Sunset Deluxe för att spåra enskilda investeringar som aktier, obligationer, utbildningsinstitut, fonder , cd-skivor eller amerikanska sparobligationer. Varje enskilt investeringskonto i Microsoft Money har en samling av dina individuella investeringstransaktioner.
Här är ett exempel: Du har ett mäklarkonto med Fidelity och som du har brukade köpa aktier i Microsoft och WalMart. Du måste konfigurera ett konto i Microsoft Money Plus för att representera Fidelity, då kommer du att ange investeringar för Microsoft och WalMart. Transaktionerna kan vara att köpa, sälja, utdelning etc.
Om du inte har läst steg 1, vänligen gå tillbaka för att lära dig hur du kommer in i Portföljhanteraren under fliken Investeringar i Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Från Portföljhanteraren letar du i länken Vanliga uppgifter till vänster och klickar på Arbeta med konton.
- Klicka på Lägg till ett konto, välj sedan kontotyp och klicka på Nästa.
- Klicka på den lilla "Min bank eller mäklaren är inte listad" länken längst ner till vänster i rutan Välj en bank eller Mäklare.
- Obs! Microsoft Money Plus Sunset Deluxe kommer att försöka gå online för att ladda ner banker och mäklarer, då visas ett meddelande om att listan är tillfälligt otillgänglig, men listan har blivit inaktiverad helt men visas fortfarande eftersom Microsoft har gjort programvaran tillgänglig " som är "efter avveckling av utvecklingen.
- Fortsätt till nästa steg i denna handledning för att ställa in din finansinstitut.
03 Ställ in dina finansiella institutioner manuellt
När länken "Min bank eller mäklaren är noterad" inte visas kommer du att uppmanas att återigen välja en kontotyp. Gå vidare och gör det, så kommer ett fönster att dyka upp för att du ska kunna namnge kontot. Skriv in namnet på det finansiella institutet, din valuta och huruvida kontot är skattepliktigt eller skatteuppskjutet och klicka på Nästa.
Vid denna tidpunkt frågar Microsoft Money plus om du vill lägga till några investeringar på mäklarkontot .
Ange inte enskilda investeringar nu
Microsoft Money kommer att fråga dig om det uppskattade saldot på kontot dividerat med värdet av dina placeringar och kontantdelen av kontot. Om ditt konto inte innehåller några pengar, lämna beloppet till noll. Klicka på avsluta och kontot kommer att ställas in i Microsoft Money tar dig tillbaka till Portföljhanteraren.
Ange enskilda investeringar senare
När du bestämmer dig för att lägga in investeringar nu eller senare, behöver du dina mäklarförklaringar för att få detaljer som antal aktier, datum förvärvade och kostnader, och provisioner och avgifter .
- Om du väljer att lägga till investeringar måste du göra det genom att antingen lägga till ett investeringsalternativ eller med en tickersymbol. Klicka på Nästa och välj investeringstyp (lager, fond, etc.) och klicka på Nästa igen.
- Microsoft Money uppmanar nu dig att ange antingen investeringens namn eller symbolen, vilket inte skrivits in två steg tillbaka. Det här är förvirrande, men det beror på bristen på Internetbaserade tjänster som förklaras i steg 1 i denna handledning. Gå vidare och ange antingen investeringsnamnet eller symbolen och klicka sedan på finish.
- Ett annat datainmatningsfönster dyker upp där du angav antalet aktier när aktier förvärvades och till vilket pris och eventuella provisioner eller avgifter. Du får se en få prisknapp på den här skärmen, men den fungerar inte längre och lämnas helt enkelt bakom tidigare versioner av Microsoft Money.
- Klicka på Nästa och du blir ombedd om du vill ange en annan investering för det här kontot. Välj ja eller nej, klicka sedan på Slutför. Om du väljer att ange en annan investering, börjar processen att göra det igen.
- När du är färdig med att ange investeringar, kommer kontot att ställas in som innehåller investeringarna och Microsoft Money tar dig tillbaka till listan över investeringskonton i Portföljhanteraren.
Eftersom Money Plus Sunset Deluxe inte kan ladda ner nya transaktioner eller värden måste du uppdatera dina investeringar ibland för att hålla dina rapporter och nätverk korrekta. Jag rekommenderar uppdatering varje vecka, men varje gång upp till kvartalsvis är tillräcklig beroende på dina investeringar.