Matchande lager till strategier är nyckeln
Minimikrav
Oavsett vilken handelsstrategi som används, finns det minimikrav som varje näringsidkare måste ansöka om varje aktie innan det kan betraktas som en handelskandidat.
Kraven är baserade på individens personlighet, riskprofil och mängden kapital som de måste handla med. Charles Schwab erbjuder en bra resurs om riskprofiler och hur man skapar dem. Vanliga minimikrav är:
- Genomsnittlig daglig volym - Tunna handlade aktier (lätt daglig volym - hundratusentals tiotusentals) kan ofta vara svåra att komma in och ut medan de genomsnittliga mycket högre dagliga volymen är lättare att komma in och ut.
- Aktiekurs - Lägre priser sträcker sig i allmänhet till större risk, eftersom de tenderar att vara mindre kända inom marknaden och ofta saknar analytisk täckning. Penny-aktier är ett bra exempel och inte lämpliga för den genomsnittliga näringsidkaren, på grund av deras inneboende höga risker. Aktier som är för höga prissätter också problem, eftersom de kan binda upp en orimlig andel av kapitalet i en position och i allmänhet inte är praktiskt för den typiska näringsidkaren med relativt begränsat rörelsekapital.
- Aktier Utestående och institutionellt ägande - Företagen med relativt små handelsflottor (antalet aktier som emitterats av bolaget och tillgängliga för handel på marknaden) tenderar att vara illikvida och uppvisa en högre risknivå än jämförbara aktier med ett större antal utestående aktier . Samma sak gäller för företag med liten institutionell äganderätt (t.ex. fonder) av sina utestående aktier, eftersom de lättare kan manipuleras än aktier som ägs av institutionella investerare.
En näringsidkars minimikrav bör fungera som den ursprungliga lagerskärmen för alla tillgängliga lager. Enkelt uttryckt, om beståndet inte klargör dessa hinder, blir det inte övervägt.
Viktiga egenskaper
Nyckelfrågan som ska besvaras innan man går in i någon handel är huruvida det aktuella beståndet passar den profil (egenskaper) som bäst passar den handelsstrategi som kommer att utnyttjas. En näringsidkare behöver definiera dessa egenskaper, till exempel en dramatisk ökning av den genomsnittliga dagliga volymen eller en aktiehandel till en ny 52-veckors eller heltidshöjd. Kandidater som inte uppfyller dessa kriterier bör gå vidare, medan de som överensstämmer måste undersökas mer fullständigt för att avgöra om de har mening för en handel.
Övertygande element
Utöver att passa den önskade profilen för en specifik strategi borde kandidater ha ett övertygande element som kommer att tjäna till att öka intresset bland marknadsaktörer och i sin tur höja farten - det bränsle som krävs för att driva aktiekurserna kraftigt uppåt över en kort tidsram. Nyheter, händelser, förväntade meddelanden och kommande inkomster är några av de vanligaste elementen som favoriseras av erfarna handlare.
Tidigare prestanda
Medan långt ifrån en exakt vetenskap handlar vissa lager på ett förutsägbart sätt i ett givet scenario och andra gör det inte.
Ett bra exempel är en löneutveckling där näringsidkare försöker dra nytta av ökat momentum och resulterande prisuppgång i väntan på ett positivt kommande resultatmeddelande. Vissa bestånd fortsätter konsekvent i sådana fall och andra försvinner. Tidigare prestanda är ingen garanti, men det kan ge en indikation på hur ett lager kan agera i vissa situationer - en kant som en bra dag näringsidkare försöker alltid utnyttja.
Behöver veta
Det finns ingen anledning att vara expert på ett företag när det går dags för handel med aktierna, med tanke på de relativt korta tidsramarna handlar positioner, men det finns några viktiga saker som handlarna måste vara medvetna om när det handlar om alla aktier som de handlar om, inklusive följande:
- Planerat resultatdatum för företag och nyckelindustrins konkurrenter.
- Förväntade nyheter eller meddelanden (t.ex. produktutgåva) för företaget och konkurrenterna.
- Datum för viktiga branschkonferenser eller händelser relaterade till företaget och konkurrenterna.
Medvetenhet om sådana frågor som går in i en handel minskar sannolikheten för oväntade utvecklingar och minskar en näringsidkares risk i handeln.