Indexet innehåller för närvarande amerikanska statsobligationer , statsrelaterade emissioner, företagsobligationer , byråer med hypotekslån, värdepappersskyddade värdepapper och kommersiella värdepapperslån . "S & P 500 Index mäter resultatet av de 500 största företagen i den amerikanska aktiemarknaden.
Läs mer om hur lager och obligationer staplar upp på lång sikt.
Tabellen nedan visar de två indexernas avkastning på årsbasis under de 34 kalenderåren mellan 1980-2013, följt av statistik över vardera.
| År | Barclays Agg. | S & P 500 | Skillnad |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34,31% |
Barclays Aggregate Statistics
År Positiv: 31 av 34
Högsta avkastning: 32,65%, 1982
Lägsta avkastning: -2,92%, 1994
Genomsnittlig årlig vinst (1980-2013): 8,42%
( Obs: det här är helt enkelt den genomsnittliga vinsten, inte en genomsnittlig årlig totalavkastning ).
S & P 500 Statistik
År positivt: 28 av 34
Högsta avkastning: 37,58%, 1995
Lägsta avkastning: -37,00%, 2008
Genomsnittlig årlig vinst: 13,92%
Jämförande statistik:
Årsobligationer överträffade: 10 av 34
Obligations största marginal av resultat: 42,24%, 2008
Obligations största margin av underprestanda: -34.31%, 2013
Hur skulle en 50-50 fördelning mellan de två indexen ha gått?
År positivt: 30 av 34
Högsta avkastning: 28,02%, 1995
Lägsta avkastning: -15,88%, 2008 (Övriga var 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) och 1994 (-0,80%)
Genomsnittlig årlig vinst: 11,17%
Detta visar att investerare skulle ha gett upp cirka 20% av lagernas avkastning med 50-50-delningen, men den kombinerade portföljen skulle också ha haft en lägre nedåtrisk.
Returdata, 1928-2013
När provet förstorats ökar prestandakapaciteten. Federal Reserve Bank of St. Louis har mätt avkastningen på aktier, statsskuldväxlar och 10-åriga statsobligationer sedan 1928. Observera att dessa representerar olika investeringar än de som presenteras ovan eftersom varken S & P 500 eller Barclays Aggregate går tillbaka så långt . Tre viktiga takeaways är:
- Lager var i genomsnitt en årlig avkastning på 11,50% under perioden 1928-2013, medan statsobligationer och T-obligationer i genomsnitt uppgick till 3,57% respektive 5,21%.
- $ 100 investerat i aktier år 1928 skulle ha vuxit till $ 255.553,31 vid utgången av 2013, medan $ 100 i statsskuldväxlar och T-obligationer skulle ha ökat till $ 1,972,72 respektive $ 6,925,7940.
- Räkningar gav positiva avkastningar under alla 85 kalenderår, medan T-obligationer ökade i 69 av de 85 åren (81%) och aktierna steg i 61 (72%).